Visão Macro
Estudos macroeconômicos, setoriais e de investimentos
Seleção temática de produtos de investimento
Controles e Processos
Disciplina e alinhamento de interesses com o cliente na seleção de investimentos
Visão Micro
Busca contínua por oportunidades de investimentos
Mitigação de erros nas decisões de investimento
Etapa 1
- Diagnóstico do perfil do cliente
- Definição dos objetivos financeiros
Etapa 2
Definição das
metas financeiras
Etapa 3
Definição do perfil de risco
Etapa 4
Acompanhamento de evolução patrimonial
- Qual é o meu principal objetivo quanto à gestão do meu patrimônio?
- O que eu gostaria de realizar?
- Qual eu desejo que seja meu legado?
- Qual é o horizonte de aplicação que tenho para meu patrimônio?
- Qual minha necessidade de liquidez / caixa?
- Como minha vida está organizada financeiramente atualmente?
- Estudo de uma proposta de alocação
- Entendimento da proposta de risco x retorno oferecido
- Avaliação do nível de conhecimento do mercado financeiro e dos produtos disponíveis
- Avaliação do nível de tolerância a risco
- Reuniões com frequência mínima bimestral
- Acompanhamento contínuo dos investimentos em carteira, e das oportunidades de mercado
Etapa 1
Análise do perfil do cliente:
Definição dos objetivos financeiros
- Qual é o meu principal objetivo quanto à gestão do meu patrimônio?
- O que eu gostaria de realizar?
- Qual eu desejo que seja meu legado?
Etapa 2
Definição das metas financeiras
- Qual é o horizonte de aplicação que tenho para meu patrimônio?
- Qual minha necessidade de liquidez / caixa?
- Como minha vida está organizada financeiramente atualmente?
Etapa 3
Definição do perfil de risco
- Análise de uma proposta de alocação
- Entendimento da proposta de risco x retorno oferecido
- Avaliação do nível de conhecimento do mercado financeiro e dos produtos disponíveis
- Avaliação do nível de tolerância a risco
Etapa 4
- Análise conjunta da proposta de alocação
- Acompanhamento de evolução patrimonial
- Reuniões com frequência mínima bimestral
- Análise contínua dos investimentos em carteira, e das oportunidades de mercado
Sugestão de Alocação
- % a ser alocada em cada classe de ativo
- Ativos sugeridos por classe
- Fundos e outros veículos de investimento aderentes às expectativas de risco e retorno
Acompanhamento do portfólio de investimento
Acompanhamento de todas as posições do cliente
Ouvidoria Genial Investimentos: 0800 605 8888